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兰格手记:偷龙转凤 2013年04月02日 16:25

 今天的行情,其实用(基督山伯爵)里的一段话可以十足的形容——只有那些在狂风暴雨下,抱着几块脆弱的木板在大海里颠簸的人,才能体会到晴朗的天空是可贵难得的。 永远不要忘记,在上帝揭露人的未来以前,人类的一切智慧是包含在这四个字里面的:“等待”和“希望”。

    尽管笔者曾经在短暂的思维中辗转于通胀与通缩边缘,但在大洋彼岸的一位慈眉善目的长者曾经信誓旦旦,让我们明白,不,这不是一场货币战争,也不是竞争性贬值,这甚至不是我们熟悉的“以邻为壑”,而是“助人为乐”。不管你信不信,反正伯南克说他信了。当面对零利率政策可能导致全球货币战争的质询时,他就是这么表态的。而“助人为乐”的背后,希腊年轻人失业率是59.40%,西班牙是55.50%。德国最低,为7.9%,美国是16.8%。各国年轻人失业率十分接近。欧洲失业状况将显著恶化,德国也不会例外。不要期望美国的失业率会迅速下降,伯南克印再多的钱也无法马上缓解这个不争的事实,但他依旧会不停的印的。

    还记得否?在1994年,格林斯潘用出乎意料的行动转变了政策,对金融系统造成了极其严重的后果,那时候的债券交易员至今还会想起关于1994年的噩梦。美联储如今总是在试图避免噩梦重演,但要想退出刺激,即使在经济上能够免于灾难,政治上却不那么简单。笔者说了那么多无非就表明一个观点:宽松继续,无法停歇。

    内盘方面,在清明小长假的前两天,期螺并没有一蹶不振,而是顽强的开始抬头,在上午,价格一度创出了回调的新低3705后,在下午盘逐步开始拉涨,盘中不光期螺,许多品种中都不约而同出现了一些巨量空单的外流迹象,这种甩开膀子的浮盈变现的做法如若在明天继续维持,甚至出现更大规模的平仓,那么在期螺价格破位后的愁云惨淡中,我们完全有十足的信心可以看到那一抹阳光透入。今日期螺以盘中最高价收盘,已经是久违的风景,而现货需求的逐步紧跟提高也为价格带来了有利的因素,在前期密集利空集体兑现的同时,也让市场的压力大为缓解,2012.9.6跟11.30出现了两次下跌真技术突破后的直接上拉行为,相信至今很多人仍记忆犹新,而此次严格从技术上的突破,可以说是演绎的淋漓尽致,但是否还有第三次这样的V字型上拉,还需几个时日观察,但从今日各个品种包括螺纹来看,前期下跌快速猛烈的品种已经有力竭而衰的态势。

    而从美国商品期货交易委员会的数据显示,截至3月26日的一周,大宗商品多头仓位的增速达到近四年来之最。其中,原油市场多头仓位的增幅为年内最大。对冲基金和其他大型投机者将18种美国商品期货及期权的净多头仓位合计提高10%,至67.9191万张合约。过去三周,多头仓位累计增幅达到67%,创下2009年5月以来最大涨幅。在国内商品几乎全线普跌的情况下,美盘的股市极其商品几乎没有什么过多的下跌行为,造成了内盘和外盘商品很多也出现了严重的背离,从另外一方面可以理解为,这是新政模棱良可的收紧政策和失去了发展方向的一个表现。如果不能尽快推出更有效的经济政策,中国经济会在【控通胀】的梦呓中跌跌撞撞。



    现货方面,今日国内市场建筑钢材价格继续以稳中波动调整为主,市场成交情况比较冷清。昨日钢坯市场价格以稳为主,商家观望心强。今天北京市场建筑钢材价格稳中小幅上涨,幅度在10-20元;上海建筑钢材市场价格继续持稳。其他二三线地区,北京周边城市价格受到影响小幅探涨,其他地区多数仍处于弱势盘整态势,少数南方地区仍有松动迹象。目前看来,商家仍感觉到市场需求较为冷清,市场采购水平仍没有完全打开。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3680元,较昨日下跌8元。主导城市方面:北京市场三级螺纹钢主流规格3640元暂稳;上海市场三级螺纹钢3610元暂稳。

    继续说点跟房子有关的一些数据,其实我们可以感觉到,现在地方ZF是无论如何离不开房产这个行业的,2012年房地产业销售6.4 万亿,缴纳契税2874亿,房产税1372亿,营业税4051亿,土地增值税2719亿,缴税合计约1.1万亿,银行房贷余额12万亿,获8400亿利息,土地收入28517亿,政府和银行从房地产获得收入47917亿,占6.4万亿收入的75%。所以说,有学者说未来20年的支柱产业仍是房产不无道理,其实从国五条的地方细则实施已经可以看出端倪了,这不是通缩,至于是不是彻底的通胀,我想,这还需要时间的考量了。

 
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