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LPR利率如期下調,期債走勢分化2020年04月20日 16:55
  國債期貨盤面情況(4月20日): 
  合約代碼   收盤價   漲跌幅(%)   成交量   成交量變化   持倉量   持倉量變化 
  T2006   102.125   -0.25   53,405   -6949   82,746   590 
  TF2006   103.715   0.01   19,348   4864   37,860   719 
  TS2006   102.420   0.12   5,815   44   16,461   996 
  消息: 
  4月LPR下調:1年期降20個基點, 5年期降10個基點 
  央行深圳中支下發通知:自查房抵經營貸違規流入房地產情況 
  央行上海總部:引導信貸資源更多支持受疫情沖擊較大的中小微企業和民營企業 
  財政部:近期擬再提前下達1萬億元地方政府專項債券額度 
  受疫情影響,浙江省超七成外貿企業遭遇訂單延遲、削減乃至取消 
  國家發改委首次明確“新基建”范圍,為信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施 
  發改委:CPI漲幅有望繼續回落,全年將呈現“前高后低”態勢;研究出臺推動新型基礎設施發展有關指導意見;積極穩定汽車、家電等居民傳統大宗消費;將在財政金融、投資消費、就業民生等方面推出一批更有力度政策舉措 
  國資委:將指導中央企業加大新興產業布局;國企改革三年行動方案已初步形成;努力做到出資企業不要出現倒閉和大幅度降薪、裁員;3月份共審批核準固定資產投資項目8個 總投資773億元;中央企業一季度實現營業收入6萬億元 同比下降11.8% 
  長春將發放消費券,總額度1億元 
  人民幣兌美元中間價報7.0657,上調61點 
  央行今日未開展逆回購操作,因今日無逆回購到期,當日實現零投放零回籠 
  A股三大指數小幅高開,全天震蕩走高 
  總結: 
  新冠疫情對國內經濟造成的負面影響較大,全球疫情尚未到達拐點,對經濟負面影響的時間將會拉長。此次中央政治局會議不僅提到要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響,還首次提出了“六保”,顯示出經濟形勢的嚴峻。此次會議還提到要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響,罕見提到降準與降息,暗示準備金率以及存貸基準利率均會繼續下調。今日LPR利率下調,符合預期。對國債期貨來說,利率繼續走低是重大利好。此外,目前中美利差處在高位、人民幣相對穩定,在中國加大穩外資力度下,境外買盤會增加,但外資流入速度較慢,資金量不大,對國債期貨利好有限。從基本面上看,利率仍有下降空間,當前利多國債期貨的因素較多。從技術面上看,10年期國債期貨主力T2006的上漲動能不及5年期主力和2年期主力。央行調降短端利率,2年期、5年期國債期貨更有希望走高,投資者可以繼續多單持有。市場鑒于短端利率降幅較大,5年期更強,10年期最弱,可進行多5年期空10年期套利操作。
來源:瑞達期貨
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