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黃金趁“豬隊友”崩跌跳漲至1700美元上方 2020年04月21日 09:00
  金價周一(4月20日)一度上漲多達1%,因美國原油價格跌至創紀錄低點,沖擊了風險資產,促使投資者轉向安全的黃金。日內稍早黃金一度跌至4月9日以來的低點。
  國際現貨黃金周一亞市早盤開于1683.38美元/盎司,最高上漲至1701.90美元/盎司,最低下探1670.89美元/盎司,收于1694.82美元/盎司,上漲10.63美元或0.63%。
  COMEX6月黃金期貨收漲0.7%,報1711.20美元/盎司,為四個交易日以來首次上漲,投資者在WTI5月原油期貨崩跌之際將注意力轉向黃金市場。
  經紀商OANDA資深市場分析師EdwardMoya表示,“黃金上漲,因押注史無前例的全球貨幣刺激措施只會增加,在石油行業經歷歷史性崩跌后,這提醒所有人,全球經濟活動還遠未恢復正常。”
  全球股市受到美國原油價格暴跌的沖擊,5月美國原油期貨狂瀉至前所未有的水平,當日收報-37.63美元/桶,跌幅約為305%,或每桶下跌55.90美元。盤中一度觸及-40.32美元/桶的紀錄低位。
  由于新冠病毒疫情打擊了需求,原油價格幾周來一直承壓。盡管沙特阿拉伯及其盟友在一個多星期前同意將原油產量削減970萬桶/日,但這不會很快減少全球石油供過于求的狀況。
  “很難想象本周風險資產將繼續表現亮麗,這應會為黃金提供強勁的基本面支撐…如果金價在今日收盤前繼續維持在1700美元水準,那么最終可能在本周測試1800美元,”Moya表示。
  不過,周一公布的一項調查顯示,由于美元走強和零售消費疲弱,金價可能在2020年和2021年期間在近期高位下方整固。
  基本面利好因素
  1.Worldometers世界實時統計數據顯示,截至北京時間4月21日6時36分,全球新冠肺炎累計確診病例超過247萬例,達到2475418例,累計死亡病例超過17萬例,達到170069例。美國新冠肺炎累計確診病例全球最多,超過78萬例,達到789383例,累計死亡42303例。
  2.美國咨商會領先指數在3月份下跌了6.7%,這是自1959年該系列數據開始以來最大的月度跌幅。這一有60年歷史的指數大幅下跌,打破了2008年10月創下的3.4%的跌幅紀錄,當時金融恐慌令美國陷入二戰以來最嚴重的經濟衰退。4月份的降幅幾乎肯定會更大——可能會大得多。隨著各州和聯邦政府加大努力減緩冠狀病毒的傳播,經濟直到3月下旬才開始停滯。
  3.冠狀病毒和全國各地的企業被迫關閉再次助長了美國初請失業金人數。根據周四發布的政府報告,上周美國申請失業救濟的人數達到524.5萬。再加上美國勞工部此前公布的三份初請失業金報告,過去四周美國申請失業的人數攀升至2202.5萬人。這一數字略低于2009年11月以來新增的2244.2萬個非農就業崗位。2009年11月美國經濟在衰退后首次開始重新增加就業崗位。
  4.費城聯儲的商業狀況指數跌至-56.6,觸及1980年7月以來的最低水平,該地區的經濟活動本月大幅下滑。
  5.美國3月零售銷售錄得創紀錄降幅,因控制新型冠狀病毒蔓延的強制停業打壓了一系列商品的需求,令消費者支出錄得數十年來最大降幅。美國商務部周三公布,3月份零售額下降8.7%,創下自1992年開始跟蹤這一數據以來的最大降幅,2月份的降幅修正為0.4%。這一數據低于預期,市場普遍預測將下降8%。
  6.美國4月紐約聯儲制造業指數暴跌至-78.2,創有數據記錄以來最低水平,比經濟大蕭條時期還糟糕。因新冠疫情導致大波制造業企業關閉,美國3月工業產出月率下跌5.4%,創1946年以來最大降幅。
  基本面利空因素
  1.法國公共衛生部門主管周一表示,法國醫院收治的新冠肺炎病例降至30584例(上日報30610例),連續第六天下降。重癥監護(ICU)病患降至5683例(上日報5744例)。總體死亡病例(含醫院和養老院)達到20265例(上日報19718例)---此前美國、意大利、西班牙的死亡病例都已超過2萬例,醫院死亡病例達到12513例(上日報12069例),養老院死亡7752例(上日報7649例)。此外,意大利昨日新增新冠肺炎確診病例2256例,為6周以來最少。
  2.美國副總統彭斯周一表示,美國已經對準備重新進入第一階段的州進行了足夠的測試,有足夠的測試能力讓每個州進入第一階段的重新開放。
  3.紐約州州長科莫周日表示,紐約州新病例的高峰已經過去。他指出,隨著與冠狀病毒有關的住院治療,感染率也有所下降。科莫補充說,紐約將在本周推出抗體測試。在新澤西州,州長墨菲周六表示:“我們正在拉平曲線。”
  4.美國總統特朗普周四制定了各州分三階段重啟經濟的指引,規定了各州必須滿足的檢測標準,要求迅速提供防護裝備以便重新開放。各州州長可根據本州情況執行指引,而不依賴于聯邦政府的命令。這份指引名為“再次開放美國”,尚未正式公布,特朗普已經向各州州長分發了文件。呼吁在“第一階段”繼續盡可能遠程辦公、分階段復工、減少非必要旅行、并保持社交距離措施;在“第二階段”(疫情無反彈跡象的州)可恢復不必要旅行,學校和有組織的青年活動可重新開放,在采取社交距離措施的情況下可重新開放酒吧、體育館和大型場所。在“第三階段”,脆弱人群可恢復搭乘公共交通,但應保持距離,低風險人群應考慮盡量減少在人群密集區的停留時間。
  5.美國總統特朗普周三表示,數據暗示美國已經渡過新冠肺炎新增病例的高峰期。美國疾控中心主管周一稱,美國當前接近疫情高峰。美國疫情趨于穩定,預計未來數日,美國新冠肺炎病例將開始下降。
  6.德國總理默克爾稱,德國將從4月20日起開始放松對經濟的限制。800平方米以下的商店可以重新開放,前提是要采取措施“保持衛生”。
  后市展望
  1.Kitco.com高級分析師JimWyckoff說,金價從油價的大幅下跌中受益。他寫道:“在原油價格暴跌、市場極度焦慮的情況下,從避險需求的角度看,這是看漲的。”不過,他表示,原油價格下跌也表明,從更廣泛意義上講,大宗商品復合體可能面臨一些壓力。他寫道:“然而,從原油是原材料行業的領頭羊,而其價格目前正直線下跌的感覺來看,這是看跌的。”
  2.大宗商品專家表示,圍繞開放幾近凍結的經濟體的不確定性,以及市場面臨全球衰退的可能性,也可能在較長期內為黃金提供支撐。Oanda資深市場分析師CraigErlam在一份每日報告中寫道:“鑒于當前環境,黃金的長期前景依然光明,但近期可能會繼續疲軟。”
  3.道明證券策略師表示,預計金價將在支撐位附近徘徊,然后才會回升。盡管市場風險偏好也在上升,但隨著波動性減弱,投資者對黃金的興趣也在上升,基金經理大幅增加了黃金多頭頭寸。市場還在配置黃金倉位,以應對美元上漲勢頭的減弱,從而將黃金價格推向多年來高點。
  4.經紀商CMCMarkets的首席策略師MichaelMcCarthy表示,“對經濟增長樂觀度的減弱將是預測扶助黃金的一大因素,但此刻尚未預見到這一因素的兌現。這一幕可能也需要結合美元的走勢,雖然美元并未走出更大的動靜,但較此前點位確實走高。”
  5.分析網站Dailyfx匯市策略師IlyaSpivak指出,“在這一節點,市場已經分流入流動性或風險資產,美元,日元,美債是一方面,其他資產是另一方面,包括黃金在內。因此,就在投資者擔憂衰退將是顯著,對經濟破壞程度更為持久的情況下黃金將是被清算的其中一項資產。”
 
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