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豆二封于涨停板,油粕携手上行2019年08月05日 16:36
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五受空头回补和低吸买盘提振上涨,逆转周四跌至逾两个月来最低的颓势。-8月大豆期货升3-1/4美分,至每蒲式耳8.50-1/4美元。新作11月大豆合约涨3-1/4美分,收报每蒲式耳8.68-1/2美元。两份合约周四均触及5月24日以来最低。8月豆粕合约跌0.80美元,至每短吨292.40美元,8月豆油合约跳涨0.51美分,报每磅28.19美分。
  盘面走势:①A1909收盘报3399,较上一交易日1.01%,成交量209840手,持仓量115646手,-28174;A9-1月价差-29;②B1910封于涨停板,收盘报3213,较上一交易日+3.98%,成交量119974手,持仓量203524手,+13054手;③M1909增仓上行,收盘报2875,较上一交易日2.35%,成交量1079282手,持仓量1125398手,+102088,江苏现货与M1909基差-45,M9-1月价差-11;④Y2001合约放量飙升,收盘报5850,较上一交易日2.45%,成交量713534手,持仓量691444手,+101960,Y9-1月价差-174。
  消息:1、巴西政府8月1日公布的出口数据显示,2019年7月份巴西大豆出口量同比减少23.3%,因为中国需求下降。2、INTLFCStone:2019年美国大豆产量预计为37.43亿蒲。3、DATAGRO:巴西2019/20年度大豆产量可能达到1.26亿吨。
  市场报价:国产大豆价格3684。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2830。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2820元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5540。泰州地区工厂报价5730。山东日照贸易商报价,一级豆油5510。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单212420吨,-1000,处于同期高位;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单3000吨,+0,截止7月26日当周,沿海主要地区油厂豆粕总库存量82.66万吨,较前一周的85.69万吨减少3.03万吨,降幅在3.54%。豆油仓单:236580吨,+0吨,截至7月26日,国内豆油商业库存总量143.95万吨,较前一周的145.95万吨降2万吨,降幅为1.37%。
  主力持仓:豆一1909合约前20名多头31678,-12881,空头42848,-8195,净空11170,+4686。豆二1910合约前20名多头96103,+4349,空头97053,+3718,净空950,-631。豆粕2001前20名多头383913,+25854,空头436554,+28157,净空52641,+2303,净空持仓保持增加趋势,但净单占比处于低位,空头力量并不集中,期价下跌动能不强。豆油2001合约前20名多头227509,+34410,空头257711,+33715,净空30202,-695,多空连续4个交易日同步增加幅度相近,净空持仓趋于小降,且处于低位,短期空头力量并不占据优势。(单位:手)
  总结:豆一:临储豆拍卖活动持续进行,陈豆成为主供应,陈豆质量不佳,企业观望情绪渐起,近三次拍卖基本流拍,关内早熟大豆上市,需求端疲软,市场供需情况略偏松,现货价格平稳略偏弱运行。周边盘面走高,间接带动豆一盘面,但是由于自身基本面对价格上涨缺乏有力支撑,一旦周边盘面涨势放缓,期价有回落防线,总体以低位震荡走势为主。豆一1909合约追随周边市场走高,盘中一度冲破3400元/吨关口,短期波动范围扩大,但震荡走势保持,建议暂时观望。
  豆二:人民币汇率破“7”、南美升贴水、运费提供,共同提振进口成本提高,叠加市场关于采购消息传闻,国内豆二盘面封于涨停板,贸易纷争和进口成本支持短期期价表现强势。B1910合约封于涨停板,MACD红柱放大,技术指标向好,走势惯性上涨,持续关注世界贸易格局,建议依托3150元/吨轻仓短多交易。
  豆粕:受市场消息以及成本影响,豆粕强势上涨,贸易方面消息短期对盘面影响甚重,短期偏强波动。但是与此同时,后期大豆到港量庞大,猪瘟仍抑制饲料需求,油粕同步上涨,期价高于保本价格,美国天气因素暂无异常,全球大豆供应偏松,基本面对上方空间存在制约,待市场情绪释放,期价反弹动能将逐渐减弱。豆粕M2001合约增仓上行,MACD指标交叉向上,且期价突破布林通道中轨,短期仍将继续走高,但上方面临60周均线,期价可能承压,建议在2860元/吨附近做多,止损2830元/吨,目标2920元/吨。
  豆油:节前小包装油备货旺季即将到来,豆油在经历两个多月盘整后迎来破位上行,在需求回暖预期下,预期豆油延续阶段性上涨行情,但说趋势性反转还言之过早,这是因为油脂去库存阻力重重,加之棕榈油产地供应随增产渐增,替代品消费影响豆油上涨行情。豆油2001合约放量上行,突破7月份的小高点,期价将进一步冲击5900元/吨,保持上行趋势,建议Y2001合约多单谨慎持有,止盈5800元/吨,目标在5900-6000元/吨之间。
  来源:瑞达期货
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