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菜油粕期现再涨,菜粕低多菜油套利2019年08月05日 16:37
  盘面情况:8月5日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1909合约日内放量减仓收涨2.87%,期价最高报2492元/吨,最低报2409元/吨,收盘价报2470元/吨;成交量1136916手,持仓量344544手,-17886手;RM9-1月价差-170元/吨,-1元/吨。菜油1909合约放量减仓震荡收涨0.66%,期价最高报7024元/吨,最低价6945元/吨,收盘报7006元/吨;成交量133796手,持仓量118172手,-14184手;OI9-1合约价差-55元/吨,-17元/吨。
  市场报价:根据天下粮仓数据,8月5日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价7013元/吨,+28元/吨,菜粕现货报价2416元/吨,+33元/吨。
  消息面:1、6月17日国家粮油交易中心计划投放临储菜籽油8.0032万吨,成交率100%,标的物为2011-2013年度生产的菜籽油,成交均价6302元/吨,根据竞拍交易规则,成交菜油将于8月17日出库。2、据国家粮食交易中心发布的6月24日国家临储菜籽油交易结果,计划数量24993吨,成交数量24993万吨,成交率100%,成交均价6252元/吨。
  仓单:周一菜粕仓单量报0张,当日增减量0张,有效预报0张;菜油仓单量报4452张,当日增减量+0张,有效预报9150手。
  库存:根据布瑞克数据,截至7月25日沿海地区油菜籽库存报33.7万吨,周环比增加2.2万吨,菜籽油厂开机率报10.7%,去年同期开机率报17.94%,同比下降40.4%,处于历史同期显著偏低水平。进口油菜籽船报数据6月报12.5万吨,环比减少1.5万吨,7月报7.5万吨,环比持平,8月报6万吨维持不变,9月报2万吨维持不变,原料供应仍维持偏紧预期。
  截至7月26日,沿海地区菜籽油库存报14.2万吨,环比上周增加4.5万吨,华东地区库存报40.3万吨,环比增加2.1万吨,沿海地区未执行合同报13.7万吨,环比增加2万吨。菜籽油厂开机率再度回落报10.7%,入榨量报5.3万吨,周跌幅8.62%,开机率走弱而菜油库存明显回升,显示近期菜油需求明显转弱,但未执行合同有所增加显示未来需求或有回暖。
  截至7月5日,福建两广地区菜粕库存报2.3万吨,环比增幅91.7%,同比去年降幅45.2%,未执行合同报5.7万吨,环比下降18.6%,同比去年降幅70.8%,虽然菜籽油厂开机率明显回升菜粕库存增加,但未执行合同持续减少显示目前下游提货积极性尚可。
  主力持仓:菜油09合约前二十名多头持仓39174,-6781,空头持仓48367,-6076,净空单9193,+705,移仓换月多空均减仓,净空单量继续小幅回升,显示主流资金看空情绪一般。菜粕09合约前二十名多头持仓100654,-4418,空头持仓102710,-2014,净空单056,+2404,多空双方均有减仓而多头减幅更大,显示看空情绪一般。
  总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。菜油方面:短期美原油09合约期价大幅回调、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转弱;中加关系将持续主导内盘菜油期现价格。短期来看,菜油抛储预计将利空菜油而利多菜粕。
  操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;油厂开机率走弱且菜油期价回调对菜粕价格形成一定支撑,进口原料供应维持偏紧预期,特朗普不当言论菜粕上周五早盘跳空高开,短期或维持偏强走势,建议09合约回调2452元/吨附近继续做多,止损参考2422元/吨,目标2522元/吨;加拿大油菜籽合约近强远弱,主力合约11月近期维持低位震荡,预计限制进口加拿大油菜籽的政策或将持续至四季度,另外2019/20年度加拿大和欧盟油菜籽存在减产预期,利多远月合约,建议于-55元/吨做空09多01菜油跨期套利,止损价差-25元/吨,目标价差-125元/吨。
  来源:瑞达期货
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