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豆粕涨势放缓,豆油谨慎做多2019年08月07日 16:45
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二走低,因美国中西部作物天气良好,且市场担心美中贸易紧张局势升级,交易商表示。8月大豆收低2-1/2美分,报每蒲式耳8.47-3/4美元,新作11月大豆跌3美分,收于8.65-3/4美元。8月豆粕合约收高30美分,至每短吨297.30美元。8月豆油合约下跌0.31美分,收报每磅27.56美分。
  盘面走势:①A1909收盘报3400,较上一交易日+0.35%,成交量113252手,持仓量104438手,-2312;A9-1月价差-52;②B1910高开高走,收盘报3245,较上一交易日+0.46%,成交量133508手,持仓量222896手,+18932手;③M1909调整,收盘报2883,较上一交易日-0.10%,成交量864056手,持仓量1380196手,+110792,江苏现货与M1909基差-33,M9-1月价差+4;④Y2001合约继续上行,收盘报5888,较上一交易日0.41%,成交量479442手,持仓量748258手,+23352,Y9-1月价差-150。
  消息:1、商务部就修改农产品进口关税配额管理办法征求意见,豆油、菜籽油、棕榈油被移出名单。在2005年商务部已取消这三个油脂品种进口关税配额和进口国营贸易管理。《农产品进口关税配额管理暂行办法》(商务部、国家发展改革委员会2003年第4号令)中涉及豆油、棕榈油、菜子油的相关条款相应废止。2、中国海关总署宣布,在俄罗斯境内所有产区种植的大豆,经检验检疫合格后可以进入中国市场。
  市场报价:国产大豆价格3682。山东青岛港进口大豆分销价为3220,江苏连云港进口大豆分销价格为3220。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2850。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2870。天津地区经销商报价,一级豆油5600。泰州地区工厂报价5780。山东日照贸易商报价,一级豆油5590。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单212420吨,+0,处于同期高位;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单45670吨,+42670,截止8月2日当周,豆粕库存量84.22万吨,较前一周的82.66万吨增加1.56万吨,增幅在1.89%,较去年同期121.65万吨减少30.76%。豆油仓单:237580吨,+0吨,截至7月26日,国内豆油商业库存总量143.95万吨,较前一周的145.95万吨降2万吨,降幅为1.37%。
  主力持仓:豆一1909合约前20名多头29579,+1403,空头38187,-1256,净空8608,-2659。豆二1910合约前20名多头104752,+8758,空头106446,+8929,净空1694,+171。豆粕2001前20名多头457815,+27702,空头534984,+36779,净空77169,+9077,移仓过程中,净空持仓近期迅速攀升,不过净占比却仅为6%,说明空头力量并不集中。豆油2001合约前20名多头243254,+6040,空头283872,+14087,净空40618,+8047,净空持仓攀新高,而净空持仓处相对低位,空头力量并不占据明显优势。(单位:手)
  总结:豆一:临储豆拍卖活动常态化,陈豆质量不佳,近三次拍卖基本流拍,关内早熟大豆上市,需求端疲软,市场供需情况略偏松,现货价格平稳略偏弱运行。周边盘面走高,间接带动豆一盘面,但是由于当前基本面对价格缺乏有力支撑,以及国内新作生产预期乐观,临近收割,限制期价上方空间,总体以低位震荡走势为主。豆一1909合约继续盘整;A2001合约如期向上冲击60日均线压力,短期可能短期冲高,不过周度布林宽带横向延伸,总体保持振荡行情,建议在3425-3480元/吨区间内偏多交易。
  豆二:人民币汇率破“7”,南美升贴水、运费上涨,共同提振进口成本提高,叠加市场关于暂停采购消息新闻,国内豆二盘面表现强劲,短期震荡上行。B1910合约继续走高,偏离系统均线,短期或陷入调整,不过涨势仍将延续,建议多单择机减持兑现利润,在3200附近择机加仓,止损3180元/吨。
  豆粕:受市场消息、成本上涨以及下游采购有所增加等因素影响,豆粕短期偏强波动。但是后期大豆到港量庞大,猪瘟仍抑制饲料需求,美国天气因素暂无异常,全球大豆供应偏松,基本面对上方空间存在制约。豆粕M2001合约受到2920元/吨一线附近阻力而涨势放慢,短期预计呈现偏强震荡,上方关注强压60周均线2945元/吨,建议多单持有,止损2850元/吨,目标2920-2940元/吨。
  豆油:豆油在经历两个多月盘整后迎来破位上行,在节前备货活动促使需求回暖预期下,豆油料延续阶段性上涨行情。只是说趋势性反转还言之过早,这是因为油脂去库存阻力重重,加之棕榈油产地供应随增产渐增,替代品消费影响豆油上涨行情。豆油2001合约盘中下探5822元/吨后重新走高,显示仍有买盘,系统均线支撑以及技术指标向好,后期能有一定上涨空间,建议Y2001合约依托5820元/吨短多交易,目标5950元/吨。
来源:瑞达期货
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