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滬鋁大幅上揚 成本支撐增強2020年03月25日 17:00
  內外走勢:周三LME鋁震蕩偏強,截至北京時間15:00,3個月倫鋁報1568.5美元/噸,日漲0.90%。滬鋁主力2005合約大幅上揚,日內最高11710元/噸,最低11405元/噸,收盤11700元/噸,較上一交易日收盤價漲2.32%;成交量100165手,日增23676手;持倉13.08萬手,日減6366手。基差縮小至-370元/噸;滬鋁2005-2006月價差擴大至-50元/噸。 
  市場焦點:(1)美國3月Markit服務業PMI初值錄得39.1,不及預期的42,上個月為49.3;3月Markit制造業PMI初值49.2,不及預期的42.8,上個月為50.7。(2)2020年1-2月我國進口未鍛軋鋁及鋁材181575噸,同比增長114.5%;出口669208噸,同比減少25.3%。 
  現貨分析:3月25日SMM現貨A00鋁報11310-11350元/噸,均價11330元/噸,日漲110元/噸。SMM報道,今日持貨商整體出貨較為積極,因某大戶收貨價并不理想,市場貨源寬松,持貨商出貨意愿后期并未隨著鋁價收斂,中間商買賣雙方成交尚可。下游今日按需走貨為主,正常接貨。華東今日整體成交一般。 
  倉單庫存:周二滬鋁倉單合計294013噸,日增6307噸;3月23日,LME鋁庫存為1076050噸,日增6125噸。 
  主力持倉:滬鋁主力2005合約前20名多頭持倉88449手,日減3198手,空頭持倉98622手,日減1124手,凈空持倉10173手,日增2074手,多空均減,凈空增加。 
  行情研判:3月25日滬鋁主力2005大幅上揚。歐美地區疫情持續擴散,制造業受到沖擊,企業停工停產增加,下游需求前景堪憂;同時電解鋁產能不斷釋放,全球鋁顯性庫存呈現增長趨勢,對鋁價壓力較大。不過美聯儲推出無限量QE,成為迄今為止最激進的干預行動;并且上游氧化鋁庫存持續下降,價格表現抗跌,當前鋁價跌至成本線下方,成本支撐增強,鋁價下方空間有限。現貨方面,今日持貨商整體出貨較為積極,因某大戶收貨價并不理想,市場貨源寬松,持貨商出貨意愿后期并未隨著鋁價收斂,中間商買賣雙方成交尚可。技術上,滬鋁主力2005合約日線KDJ指標金叉,主流持倉增多減空,預計短線震蕩偏強。操作上,建議滬鋁2005合約可背靠11500元/噸逢回調做多,止損位11300元/噸。
來源:瑞達期貨
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