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豆粕表現堅挺,豆油跌勢放緩
南美供應端穩定 對國內豆類有所壓制2020年04月16日 17:20
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二回落,豆粕有所反彈。CBOT5月大豆期貨收跌3.8美分,報每蒲式耳851.75美分。5月豆粕合約收漲3.5美元,報每短噸296.6美元;5月豆油合約收降0.2美分,報每磅26.94美分。盤面走勢:①A2009收盤報4633,較上一交易日-0.71%,成交量245875手,持倉量109562手,21747;A5-9月價差+520;②B2006收盤報3031,較上一交易日-0.56%,成交量32299手,持倉量29614手,1399手;③M2009收盤報2760,較上一交易日-1.74%,成交量1177591手,持倉量1842453手,11342手,江蘇現貨與M2005基差414,與M2009基差367,M5-9月價差-47;④Y2009合約收盤報5526,較上一交易日0.22%,成交量727467手,持倉量457062手,187手,Y5-9月價差88。
  消息:1中國海關發言人在國新辦新聞發布會上表示,中國一季度進口大豆1779.2萬噸,同比增長6.2%。2.周三美國糧商巨頭邦吉表示,邦吉的巴西子公司正在將巴西大豆裝船出口,并沒有因為新冠疫情受到干擾,邦吉美業務物流總裁稱,第一季度邦吉的巴西子公司出口谷物260萬噸,主要包括大豆。3.巴西港口的數據顯示,4月份第二周巴西平均每天的出口875217噸大豆,比第一周的日均出口量高出46000噸,比去年4月的日均出口量幾乎高出了一倍。2019年4月份的日均出口量為447795噸,按照這一進度,4月份巴西出口量有望創下1380萬噸的歷史最高紀錄。
  市場報價:國產大豆價格5200。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白3127,-20。天津地區經銷商報價,一級豆油5730。泰州經銷商報價5850。廣州貿易商報價5700。(單位:元/噸)
  倉單庫存:豆一倉單300手,-100手;豆二倉單900手,+0手。豆粕倉單5450手,+0手。豆油倉單3849,+1000手。截止4月3日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量16.78萬噸,較前一周的27.27萬噸減少10.49萬噸。國內豆油商業庫存總量115.126萬噸,較前一周的125.627萬噸降10.5萬噸,降幅為8.36%。
  主力持倉:豆一2009合約前20名多頭63,299,-11,633,空頭58,845,-6,624,凈持倉4454。豆二2006合約前20名多頭25,139,1,926,空頭24,955,653,凈持倉184。豆粕2009前20名多頭105,121,-13,745,空頭131,234
  ,-13,745,空頭131,234,-28,979,凈持倉-26113。豆油2009合約前20名多頭36,346,-6,997,空頭42,419,-8,040,凈持倉-6073。(單位:手)。
  觀點總結:豆一:由于此前大豆快速上漲至高位,以及傳言4月份中下旬將有大豆拍賣,部分貿易商有恐慌情緒,出貨意愿較強。而大豆需求并無明顯起色,市場報價較亂,下游采購需求較為謹慎,貿易商成交不多,部分貿易商挺價信心不足,報價略有回落,不利于國產大豆行情。不過基層農戶余糧不多,貿易商無法上量,多在消化庫存,仍給行情帶來支撐。短期利多因素主導,大豆大幅上漲,可參考前高4624逢低介入多單。
  豆二:受新冠疫情的影響,美國一些肉類加工廠暫停運營,對畜牧飼料需求的擔憂打壓美豆出現下跌。港口豆方面,大豆到港量依然較小,油廠缺豆停機現象依然普遍,上周開機率持續下降至39.07%。隨著進口大豆陸續到港,未來兩周開機率將穩步回升。原料庫存水平仍為同期最低水平。截至4月3日,國內主要地區沿海油廠大豆庫存252.51萬噸,較上周的250.33萬噸增加2.18萬噸,增幅0.87%,較去年同期395.18萬噸減少36.1%。對港口豆形成支撐。但是從目前市場的供應情況來看,雖然短期4月份到港的大豆量較為有限,根據最新的到港船貨數據顯示,5月份預計到港960萬噸,6月份950萬噸,7月份930萬噸,8月份850萬噸,9月份750萬噸,按照這個裝船預估,中國2019/2020年(2019年10月到2020年9月)進口同比增加11.92%。短期的供應緊俏難敵長期供應增長的預期。盤面上來看,豆二2006跟隨美豆,走勢偏弱,短線建議背靠3100一線逢高沽空,止損3150,目標3000。
  豆粕:因南美船期延誤,4月份大豆到港量依然偏低,大豆供應緊張,中國將釋放50萬噸儲備大豆給中糧集團壓榨廠,周二批準的供應將在未來幾周內送往壓榨廠,下半月開始,國內油廠開機率將逐步回升,下下周大豆壓榨量將恢復到175萬噸/周的正常水平。總體來說,近期豆粕供應緊張的狀態將延續,現貨供應緊張緩解之前,豆粕價格預計維持窄幅偏強震蕩。下游方面,生豬養殖利潤可觀,養殖戶補欄熱情升溫,提振飼料需求。但目前生豬實際出欄量還處在低位,對豆粕需求的支撐有限,主要是預期在支撐飼料價格。國際方面,受新冠肺炎疫情的影響,國際總體需求疲弱,對豆粕影響偏利空。多空因素交織,短線受未來進口量增加的影響,豆粕可能走勢偏弱,關注下方2700整數關口的支撐情況。
  豆油:上周油廠壓榨量下降至135萬噸,豆油庫存降至103萬噸,周比降幅11%,較年后高點140萬噸下降36%。天津、華東、廣西排隊提貨的現象依然存在,支持豆油的價格。但巴西大豆4-7月的毛榨利仍在272-367元/噸,中國持續購入,5-7月大豆到港量或達到980萬噸的天量。下游需求來看,印度疫情蔓延,印度的醫療水平以及人口密度都不利于疫情的控制,這樣一來,印度國內的油脂需求以及買貨都可能下降。因此,從后期來看,在疫情沒有控制住的情況下,對油脂的需求端整體不看好。從盤面上來看,豆油2009日內震蕩下跌,短期反彈的格局依然沒有被打破,前期多單建議減倉離場。
  來源:瑞達期貨
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