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豆類集體反彈 但反彈持續性有待觀察2020年04月22日 17:20
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二上漲,豆粕跟隨上漲。CBOT5月大豆期貨收漲4.5美分,報每蒲式耳840.75美分。5月豆粕合約收漲3.7美元,報每短噸294.5美元;5月豆油合約收降0.6美分,報每磅25.76美分。盤面走勢:①A2009收盤報4634,較上一交易日0.89%,成交量231520手,持倉量119848手,-628;A5-9月價差+594;②B2006收盤報2937,較上一交易日0.93%,成交量26290手,持倉量29113手,-985手;③M2009收盤報2762,較上一交易日1.32%,成交量895897手,持倉量1729515手,1282手,江蘇現貨與M2005基差324,與M2009基差255,M5-9月價差-69;④Y2009合約收盤報5386,較上一交易日0.56%,成交量398741手,持倉量459518手,-11042手,Y5-9月價差-18。
  消息:1巴西外貿部公布的報告顯示,巴西在4月前三周共出口了916萬噸大豆,較上月同期增加28%。周一的這份報告顯示,4月迄今,日均大豆出口量為763763噸。外貿部稱,2020年第一季度,巴西大豆出口同比增加14%,至1800萬噸,其中約74%發往中國。分析師預估,巴西4月將出口1200萬噸大豆。2.美國農業部(USDA)駐布宜諾斯艾利斯大使發布的一份報告顯示,預估2020/21年度阿根廷大豆播種面積將下滑50萬公頃,產量料為5100萬噸,受大豆及其制品的出口關稅上調影響。
  市場報價:國產大豆價格5200。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白3017,-30。天津地區經銷商報價,一級豆油5520。泰州經銷商報價5650。廣州貿易商報價5570。(單位:元/噸)
  倉單庫存:豆一倉單2535手,+1335手;豆二倉單300手,-600手。豆粕倉單5450手,+0手。豆油倉單4049,+200手。截至4月17日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存13.61萬噸,較上周的15.97萬噸減少2.36萬噸,降幅在14.78%。油脂方面,截至4月17日,國內豆油商業庫存總量90.445萬噸,較上周的102.765萬噸降12.32萬噸,降幅在11.99%。
  主力持倉:豆一2009合約前20名多頭72,696,-2,165,空頭65,516,1,874,凈持倉7180。豆二2006合約前20名多頭24,618,-500,空頭24,713,-435,凈持倉-95。豆粕2009前20名多頭893,281,2,515
  ,空頭1,437,280,15,230,凈持倉-543999。豆油2009合約前20名多頭291,464,-2,911,空頭360,466,-10,728,凈持倉-69002。(單位:手)。
  觀點總結:豆一:由于此前大豆快速上漲至高位,以及傳言4月份中下旬將有大豆拍賣,部分貿易商有恐慌情緒,出貨意愿較強。而大豆需求并無明顯起色,市場報價較亂,下游采購需求較為謹慎,貿易商成交不多,部分貿易商挺價信心不足,報價略有回落,不利于國產大豆行情。不過基層農戶余糧不多,貿易商無法上量,多在消化庫存,仍給行情帶來支撐。盤面上來看,日內震蕩上漲,但下游保持謹慎,上方空間可能有限,暫時觀望為主。
  豆二:受新冠疫情的影響,美國一些肉類加工廠暫停運營,對畜牧飼料需求的擔憂打壓美豆出現下跌。港口豆方面,大豆到港量依然較小,油廠缺豆停機現象依然普遍,上周開機率持續下降至39.07%。隨著進口大豆陸續到港,未來兩周開機率將穩步回升。原料庫存水平仍為同期最低水平。但是從目前市場的供應情況來看,雖然短期4月份到港的大豆量較為有限,根據最新的到港船貨數據顯示,5月份預計到港960萬噸,6月份950萬噸,7月份930萬噸,8月份850萬噸,9月份750萬噸,按照這個裝船預估,中國2019/2020年(2019年10月到2020年9月)進口同比增加11.92%。短期的供應緊俏難敵長期供應增長的預期。盤面上來看,豆二2006收十字星,接近前期空單接近目標位3000,可以考慮部分減倉離場。
  豆粕:目前盤面榨利較為豐厚,中國買家積極采購,按目前南美大豆的裝船計劃,預計5、6月份到港量能達到990萬噸以及980萬噸的巨量。且中國將釋放50萬噸大豆給種糧集團壓榨廠,本周開始國內油廠開機率將逐漸回升,未來兩周開機率增速將加快,豆粕供應量也將逐漸增加。而疫情令全球餐飲業受到極大沖擊,肉類需求受影響較大,下游擔心后期豆粕價格回落,逢高出貨鎖定利潤較強,抑制豆粕價格。但目前豆粕庫存偏低,部分飼料廠因缺豆而停產或限產,現貨供應緩解仍需時日,使得豆粕下跌空間有限。不過后期隨著油廠開機率的回升以及大豆的到港,預計供應緊俏的現狀會有所改善,豆粕下行壓力加大。盤面上來看,豆油接近前期低點2700整數關口,有所反彈,但資金空頭再度增倉,反彈持續有待觀察,關注2700的支撐情況,暫時觀望。
  豆油:市場國內收儲100萬噸豆油的消息頻傳,4月份大豆到港不足令國內油廠壓榨量仍處在較低的水平,豆油庫存持續下降,不少地區排隊提油的現象仍存,令油廠挺價心理猶存,下跌幅度暫時受限。但中長期來看,隨著5月以后巨量大豆即將到港,國內外餐飲需求仍未恢復到正常水平,其中海外餐飲業還在受到疫情的影響,生物燃油需求因原油低迷而持續下降,市場對油脂市場后期基本面擔憂難消,對后期走勢仍需謹慎看待。盤面上看,豆油受原油拖累,下破上升趨勢線,在收儲消息不確定的背景下,豆油后期或仍有下跌空間,操作上,可以考慮背靠5500,逢高沽空,目標5230,止損5600。
  來源:瑞達期貨
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