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美豆优良率有所回落 豆类走强2020年08月25日 17:26
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨,豆粕小幅下跌。CBOT11月大豆期货上涨0.1美分,报每蒲式耳905.75美分,11月豆粕合约下降0.5美元,报每短吨297美元;11月豆油合约上涨0.3美分,报每磅31.95美分。
  盘面走势:①A2009收盘报4383,较上一交易日-1.9%,成交量183019手,持仓量127205手,-3476手;A9-1月价差+272;②B2010收盘报3367,较上一交易日1.75%,成交量45842手,持仓量25641手,-165;③M2101收盘报2919,较上一交易日1.32%,成交量845405手,持仓量1365223手,15531手,江苏现货与M2009基差-24,与M2101基差-74,M9-1月价差-50;④Y2101合约收盘报6344,较上一交易日-0.38%,成交量589222手,持仓量622914手,14996手,Y9-1月价差10
  消息:1、国农业部,(USDA)周五公布,民间出口商报告向中国大陆出口销售400,000吨大豆,2020/21市场年度付运。另外民间出口商还报告向未知目的地出口销售368,000吨大豆,也是2020/21市场年度付运。美国大豆的市场年度始于9月1日。
  2、8月21日进口大豆拍卖成交继续两极化,辽宁、广西全部流拍,天津、河北、上海则全部成交。当日国储共计划拍卖67758吨,实际成交32021吨,成交率创下新低47.25%,成交均价跌至3124元/吨。
  市场报价:国产大豆价格5000。江苏张家港地区油厂豆粕价格:2845,-29。天津地区经销商报价,一级豆油6570。张家港经销商报价6650。广州贸易商报价6650。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单320手,+0手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单17630手,0。豆油仓单17783,0手。截至8月21日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存114.13万吨,较上周的103.14万吨增加10.99万吨,增幅在10.66%。截至8月21日当周,国内豆油商业库存总量125.995万吨,较上周的122.685万吨增加了3.31万吨,增幅在2.7%
  主力持仓:豆一2101合约前20名多头69584,-2336,空头,84111,-533,净持仓,-14527;豆二2010合约前20名多头20334,-84,空头19423,456,净持仓911。豆粕2101前20名多头804061,20446,空头1142289,17711,净持仓-338228。豆油2101合约前20名多头385849,10552,空头533697,11998,净持仓-147848。(单位:手)。
  观点总结:豆一:东北及内蒙古地区塔豆装车报价多在2.35-2.55元/斤之间,大豆需求处于淡季,报价较为混乱。各级储备大豆拍卖节奏加快打压市场看涨信心,国产大豆价格稳中偏弱。8月21日黑龙江省储1.83万吨2018年产大豆全部流拍,中储粮拍卖的9.2万吨国产大豆成交率为58%,成交均价为4588元/吨。中央储备8月21日拍卖的6.8万吨进口大豆成交率为47.26%,成交均价为3120元/吨。8月24日中央储备拍卖6.5万吨进口大豆。国产大豆和进口大豆高密度投放市场,市场上大豆整体供应增加。大豆拍卖底价下调也未能带动成交提升,市场主体参拍热情下降,前期参拍主体亏损较重,新粮上市前出库压力较大。9月下旬东北主产区新豆将陆续上市,目前大豆苗情较好,市场对新豆价格高开低走预期较强。预计豆一2101期货合约延续震荡走势,盘中可顺势参与2101合约或维持观望。
  豆二:美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2020年8月23日当周,美国大豆优良率为69%,低于分析师平均预期的70%,之前一周为72%,去年同期为55%。当周,美国大豆落叶率为4%,去年同期为2%,五年均值为4%。当周,美国大豆结荚率92%,上周为84%,去年同期为76%,五年均值为87%。本周美豆优良率略低于预期,提振市场情绪,对盘面有所支撑。从进口船货来看,本周到港船货有所回升,对盘面形成一定的压制。中美贸易会谈延迟举行,市场不确定因素增加,盘面走势趋于震荡。短期暂时观望,盘中顺势操作为主。
  豆粕:美豆大概率丰产,且中国仍在积极采购美豆,8、9月大豆到港量庞大,分别为1035万吨和890万吨,第四季度月均到港也可能高达800万吨以上。原料充裕,大豆压榨量庞大,而近两周豆粕成交及出货放缓,沿海豆粕库存继续回升,油厂豆粕库存压力渐增,部分油厂出现胀库,仍在积极催提,抑制粕价。但养殖业逐步复苏,7月份饲料产量增幅达9.6%,且相比杂粕,豆粕性价比优势明显,饲料配方中豆粕添比较高,豆粕需求远超市场预期。而不少油厂8月的豆粕基本已销售完毕,未执行合同较多,挺价意愿较强,限制豆粕跌幅。总体来看,短期豆粕维持偏弱震荡,盘中顺势操作为主。
  豆油:美豆丰产已是大概率事件,且中国仍在积极采购美豆,8、9月大豆到港量庞大,分别为1035万吨和890万吨,第四季度月均到港也可能高达800万吨以上,原料充裕情况将令大豆压榨量维持高位,市场情绪有所转弱,资金部分多头撤离,令油脂行情继续承压。只是目前仍处于包装油备货旺季,豆油库存累库进度仍较迟滞,目前仅在123万吨,均低于去年同期的135.32万吨及五年同期均值135.481万吨,未执行合同再创新高至261万吨,菜油及棕油库存偏低,且中美紧张关系仍在延续和通货膨胀的预期,暂仍在支撑油脂行情。油脂保持高位震荡,建议前期多单暂时离场。
  来源:瑞达期货
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