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美豆优良率有所回落 豆类走强
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临储大豆拍卖预期扰动 豆一大幅上涨
中国采购美豆缓解需求担忧 豆类涨势放缓
美豆支撑犹存 豆类走势偏强2020年09月07日 17:10
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨,豆粕小幅上涨。CBOT11月大豆期货上涨2美分,报每蒲式耳958美分,11月豆粕合约上涨4.4美元,报每短吨317.2美元;11月豆油合约上涨-0.4美分,报每磅32.89美分。
  盘面走势:①A2009收盘报4494,较上一交易日0.33%,成交量208751手,持仓量135113手-7138手;A1-5月价差-18;②B2010收盘报3467,较上一交易日1.55%,成交量53019手,持仓量12479手,242;③M2101收盘报2992,较上一交易日1.49%,成交量1145871手,持仓量1411324手,33084手,江苏现货与M2105基差73,与M2101基差-67,M1-5月价差140;④Y2101合约收盘报6786,较上一交易日0.24%,成交量617385手,持仓量585909手,10651手,Y1-5月价差154
  消息:1、8月份中国大豆进口量为960.4万吨,较7月进口量减少48.74万吨,环比减4.83%;较去年同期增12.38万吨,同比增1.31%;2020年1-8月共累计进口大豆6473.87万吨,同比增14.96%。
  2、农业商品经纪兼分析公司Allendale对农户进行了一项调查,调查预估显示,美国2020年大豆作物单产为每英亩51.93蒲式耳。美国2020年玉米作物单产为每英亩178.28蒲式耳。Allendale预计,美国2020年大豆作物产量为43.11亿蒲式耳,美国玉米作物产量为149.80亿蒲式耳。
  市场报价:国产大豆价格4940。江苏张家港地区油厂豆粕价格:2925,+25。天津地区经销商报价,一级豆油6970。张家港经销商报价7010。广州贸易商报价7010。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单282手,+0手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单23617手,2247。豆油仓单20283,+0手。截至8月28日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存120.26万吨,较上周的114.13万吨增加6.13万吨,增幅在5.37%,较去年同期的77.66万吨增加了54.85%。截至8月28日当周,国内豆油商业库存总量130.745万吨,较上周的125.995万吨增加了4.75万吨,增幅在3.77%
  主力持仓:豆一2101合约前20名多头76493,-5751,空头91210,3061,净持仓,-14717;豆二2010合约前20名多头7592,1271,空头10758,890,净持仓-3166。豆粕2101前20名多头825660,8162,空头1157632,31735,净持仓-331972。豆油2101合约前20名多头374443,8622,空头462173,4479,净持仓-87730。(单位:手)。
  观点总结:豆一:东北及内蒙古地区塔豆装车报价多在2.30-2.50元/斤之间,大豆需求处于淡季,报价较为混乱。各级储备大豆拍卖节奏加快打压市场看涨信心,国产大豆价格稳中偏弱。8月24日中央储备拍卖6.5万吨进口大豆,成交率为73.94%,成交均价为3059.46元/吨。8月26日中储粮将拍卖的9.88万吨国产大豆。中央储备计划于8月26日拍卖的8.7万吨进口大豆。8月28日和31日中央储备将分别拍卖7.5万吨和7.6万吨进口大豆。国产大豆拍卖成交率继续走低,贸易商降价抛售,南方早熟大豆品质不佳均拖累国产大豆价格回暖。新豆供应压力重新主导价格走弱。9月下旬东北主产区新豆将陆续上市,目前大豆苗情较好,如无突发炒作题材,新豆价格高开低走概率较大。预计豆一2101期货合约延续震荡下跌行情,盘中可适量逢高抛空顺势参与2101合约或维持观望。
  豆二:美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2020年8月30日当周,美国大豆优良率为66%,与分析师平均预期的66%致,之前一周为69%,去年同期为55%。当周,美国大豆落叶率为8%,前一周为4%,去年同期为3%,五年均值为8%。当周,美国大豆结英率95%,上周为92%,去年同期为84%,五年均值为93%。美豆优良率继续回调,利好盘面,但是总体仍处在相对较高的位置,丰产预期依然存在。从进口船货来看,本周到港船货有所回升,对盘面形成一定的压制。但是中美高层就贸易问题通话,双方同意创造条件和氛围,继续推动中美第一阶段贸易协议落实,市场预期中国会进一步加大美国农产品采购力度。利好美豆,提振国内进口豆价格。盘面上看,豆二受美豆的影响走势偏强,偏多思路对待。
  豆粕:USDA上周五称美国私人出口商向中国出口大豆31.8万吨,且气象预报显示,本周美国中西部气温偏高,降雨偏少,分析机构调低美国大豆产量预测值,美豆走强,提振国内豆类走势。国内方面,养殖业逐步复苏,7月份饲料产量增幅达9.6%,且相比杂粕,豆粕性价比优势明显,饲料配方中豆粕添比较高,豆粕需求远超市场预期。另外,当前部分油厂9月豆粕销售基本完成70%-80%,油厂挺价意愿较强,提振粕价。关注本周豆粕的库存变化和压榨量变化对豆粕的供应压力的影响。短期在美豆还未集中上市,市场供应压力暂时有限的背景下,短期豆粕维持偏强震荡,盘中顺势操作为主。
  豆油:需求强劲以及天气干燥提振美豆走势。市场预期本周五USDA报告会将单产从上月的53.3下降至52蒲/英亩,后期美豆或仍有上行空间。大豆进口成本不断抬升,以及节前备货,令豆油库存有望下降。另外,豆油收储传闻再起,短期对豆油走势偏利多。中期走势方面,鉴于美豆9月中下旬起将开始丰产上市,以及国内包装油备货旺季也将陆续结束,届时行情可能面临阶段性回调压力。盘面上来看,豆油保持强势,新单可以考虑在6650附近逢低入场,止损6600,目标6750。
来源:瑞达期货
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