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沪镍下探回升 精镍库存下降2020年11月09日 16:45
  内外走势:周一LME镍高开高走,截至北京时间15:00,3个月伦镍报15780美元/吨,日涨2.83%。沪镍主力2102合约下探回升,日内最高118290元/吨,最低114020元/吨,收盘价117930元/吨,较上一交易日收盘价涨1.70%;成交量763186手,日增21.7万手;持仓115391手,日增8265手。基差2670元/吨;沪镍2012-2102月价差-260元/吨。
  市场焦点:(1)拜登宣布赢得总统大选,并表示将建立应对新冠计划,自就任第一天施行。(2)美国10月非农就业人口增加63.8万人,好于市场预期的增加60万人,10月失业率降至6.9%,远超预期7.7%和前值7.9%。(3)11月6日镍矿港口库存总量为1051.73万湿吨,较上周减少24.41万湿吨,降幅2.27%。(4)11月6日当周国内精炼镍总库存减少0.17万吨至5.60万吨,降幅3.00%(5)11月5日无锡、佛山不锈钢库存总量合计549654吨,周增0.91%。其中300系库存388185吨,周增4.74%。
  现货分析:11月9日SMM现货1#电解镍报价117100-124100元/吨,均价120600元/吨,日涨1250元/吨。长江有色报道,受拜登基本胜选影响,期镍再度上行,交投受阻,目前来看,下游表现谨慎,贸易商刚需少采,现货成交数量有限。
  仓单库存:周一沪镍仓单合计25325吨,日减345吨,连降4日;11月6日,LME镍库存为238830吨,日增444吨。截止11月6日当周,上期所沪镍库存报27661吨,周减1867吨。
  主力持仓:沪镍主力2102合约前20名多头持仓73881手,日增9382手,空头持仓80430手,日增3325手,净空持仓6549手,日减6057手,多空均增,净空减少。
  行情研判:11月9日沪镍2102下探回升。拜登宣布赢得总统大选,并表示将建立应对新冠计划,市场期待更大规模的刺激计划,美元指数承压下行;菲律宾进入雨季镍矿供应将逐渐下降,国内镍矿紧张局面依旧难改;并且下游不锈钢产量持续上行,对镍的需求形成支撑,上周精炼镍库存继续下降,对镍价形成支撑。不过整体上中印两国镍铁产量呈增长趋势,而印尼镍铁回国量持续攀升,将逐渐弥补国内缺口;加之海外疫情持续蔓延,出口需求前景蒙阴,下游不锈钢存在累库压力,限制镍价上方空间。技术上,沪镍主力2102合约放量增仓收长下影,主流多头大幅增仓,预计短线偏强震荡。操作上,建议可在117500-119500元/吨区间偏多操作,止损各800元/吨。
来源:瑞达期货
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