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沪铝大幅回落 过剩预期施压2020年12月03日 17:13
  内外走势:周四LME铝大幅下挫,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2033美元/吨,日涨1.36%。沪铝主力2101合约大幅回落,日内最高16780元/吨,最低16130元/吨,收盘16170元/吨,较上一交易日收盘跌3.95%;成交量276209手,日增60976手;持仓145883手,日减13193手。基差680元/吨;沪铝2101-2102月价差180元/吨。
  市场焦点:(1)美国11月ADP就业人数增加仅30.7万,不及预期的43万,也不及预期的36.5万。(2)美国众议院议长佩洛西与参议院民主党领袖舒默呼吁立即磋商经济刺激方案,并且应该以9080亿美元的两党提案作为谈判基础。(3)据Mysteel数据,截至12月3日,中国电解铝主要市场现货库存60.7万吨,较周一增加1万吨。(4)安泰科表示,预计中国铝市今年面临5万吨缺口,明年预计出现供应过剩40万吨。
  现货分析:12月3日SMM现货A00铝报16830-16870元/吨,均价16850元/吨,日跌230元/吨。长江有色报道,流通货源充足,大户收货积极性一般,下游采购略微回升。
  仓单库存:周四沪铝仓单合计85751吨,日减400吨,连降13日;12月2日,LME铝库存为1364175吨,日减3950吨,连降11日。
  主力持仓:沪铝主力2101合约前20名多头持仓76246手,日减5253手,空头持仓95212手,日减9889手,净空持仓18966手,日减4636手,多空均减,净空减少。
  行情研判:12月3日沪铝主力2101大幅回落。美国11月ADP数据表现暗淡,加之出台新的刺激方案的预期升温,美元指数延续弱势。国内电解铝市场需求维持较好表现,国内现货及沪铝仓单均呈下降趋势,对铝价仍存支撑。不过氧化铝价格持续走弱,电解铝生产利润高企,中长期对产能投放有刺激作用;加之近期进口套利扩大,海外货源流入预计增多,库存去化预计放缓,铝价上行动能减弱。技术上,沪铝主力2101合约放量减仓,主流多头减仓较大,预计短线宽幅调整。操作上,建议可在15900-16400元/吨区间轻仓操作,止损各150元/吨。
来源:瑞达期货
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