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沪铝承压下跌 现货库存回升2020年12月07日 17:10
  内外走势:周一LME铝下挫震荡,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2016.5美元/吨,日跌1.20%。沪铝主力2101合约承压下跌,日内最高16465元/吨,最低15935元/吨,收盘16075元/吨,较上一交易日收盘跌1.68%;成交量235946手,日减51170手;持仓134820手,日减7061手。基差425元/吨;沪铝2101-2102月价差195元/吨。
  市场焦点:(1)美国11月新增非农就业人数24.5万人,预期46.9万人,前值61万人,失业率降至6.7%,预期6.8%,前值6.9%。(2)据Mysteel网数据,截至12月7日,中国主要市场电解铝库存61.5万吨,周增0.8万吨。(3)截至12月7日,中国主要市场6063铝棒库存7.5万吨,较上周持平。
  现货分析:12月7日SMM现货A00铝报16480-16520元/吨,均价16500元/吨,日跌110元/吨。长江有色报道,流通货源依旧充足,大户收货积极性尚可,下游存在补库需求。
  仓单库存:周一沪铝仓单合计84245吨,日减805吨,连降15日;12月4日,LME铝库存为1353350吨,日减5075吨,连降13日。截止12月4日当周,上期所沪铝库存报214332吨,周减6041吨,连降3周。
  主力持仓:沪铝主力2101合约前20名多头持仓76246手,日减5253手,空头持仓95212手,日减9889手,净空持仓18966手,日减4636手,多空均减,净空减少。
  行情研判:12月7日沪铝主力2101承压下跌。美国11月非农数据大幅低于预期,出台新的刺激方案的预期升温,美元指数走低;同时国内电解铝市场需求维持较好表现,且铝厂产能投放不及预期,国内现货及沪铝仓单均呈下降趋势,对铝价仍存支撑。不过电解铝生产利润高企,中长期对产能投放有刺激作用;加之近期进口套利扩大,海外货源流入预计增多,且铝价走高抑制下游采需,现货库存有所回升,铝价上行动能减弱。技术上,沪铝主力2101合约缩量减仓,关注20日均线支撑,预计短线延续调整。操作上,建议可在15800-16300元/吨区间轻仓操作,止损各150元/吨。
来源:瑞达期货
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