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沪铜低开震荡 美指低位回升2021年03月01日 17:00
  内外走势:周一LME铜高开震荡,截至北京时间15:00,3个月伦铜报9150美元/吨,日涨1.67%。沪铜主力2104合约低开震荡,日内最高68110元/吨,最低66860元/吨,收盘价67450元/吨,较上一交易日收盘价跌0.74%;成交量334847手,日减87180手;持仓127886手,日减13111手。基差110元/吨;沪铜2104-2105月价差-30元/吨。
  市场焦点:(1)美国以微弱优势控制众议院的民主党人投票通过了1.9万亿美元新一轮经济救助计划,该计划旨在为新冠疫情影响的美国家庭和企业提供财政支持。(2)2021年2月财新中国制造业PMI录得50.9,虽然连续第十个月位于扩张区间,但已连降三个月,降至2020年6月以来的最低值。(3)2月26日,中国铜精矿港口库存为54.4万吨,周减0.4万吨,连降5周;同期,中国铜矿加工费TC为36.7美元/干吨,周降1.8美元/干吨,再度刷新2012年6月以来新低。
  现货分析:3月1日 SMM现货1#电解铜报价67340-67780元/吨,均价67560元/吨,日跌835元/吨。长江有色报道,贴水收窄,下游采购积极性略有回暖,但成交依然较难。
  仓单库存:周一沪铜仓单合计69961吨,日增4216吨;2月26日,LME铜库存为76225吨,日减2350吨。截止2月26日当周,上期所沪铜库存报147958吨,周增35170吨,连增4周。
  主力持仓:沪铜主力2104合约前20名多头持仓77167手,日减3323手,空头持仓82553手,日减7577手,净空持仓5386手,日减4254手,多空均减,净空减少。
  行情研判:3月1日沪铜2104低开震荡。美国1.9万亿美元刺激计划迎来进展;不过美国近期经济复苏以及通胀上行预期,提振美元指数大幅回升,加之中国PMI数据环比下降,令市场风险情绪受挫。上游国内铜矿国内铜矿供应维持紧张格局,铜矿加工费TC持续下调,导致冶炼成本高企;当前国外铜库存维持历史低位水平,其中国内库存显著低于往年同期;而随着春节过后,下游企业陆续复工以及海外需求复苏预期,有望支撑铜价维持高位。技术上,沪铜2104合约主流空头减仓较大,日线KDJ高位死叉,预计短线震荡回调。操作上,建议66400-68000元/吨区间偏空操作,止损各500元/吨。
来源:瑞达期货
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