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沪铝低开低走 多头逢高减仓2021年03月01日 17:01
  内外走势:周一LME铝震荡调整,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2163.5美元/吨,日涨0.30%。沪铝主力2104合约低开低走,日内最高17350元/吨,最低16845元/吨,收盘17020元/吨,较上一交易日收盘价跌2.55%;成交量422687手,日减50286手;持仓194587手,日减21851手。基差30元/吨;沪铝2104-2105月价差60元/吨。
  市场焦点:(1)美国以微弱优势控制众议院的民主党人投票通过了1.9万亿美元新一轮经济救助计划,该计划旨在为新冠疫情影响的美国家庭和企业提供财政支持。(2)2021年2月财新中国制造业PMI录得50.9,虽然连续第十个月位于扩张区间,但已连降三个月,降至2020年6月以来的最低值。(3)我的有色数据,3月1日,中国主要市场电解铝库存为116.1你较2月25日增加5.3万吨。(4)我的有色数据,3月1日,中国主要市场6063铝棒库存为27.55万吨,较2月25日增加0.2万吨。
  现货分析:3月1日SMM现货A00铝报17030-17070元/吨,均价17050元/吨,日跌220元/吨。长江有色报道,持货商略有惜售,大户收货积极性一般,成交活跃度偏弱。
  仓单库存:周一沪铝仓单合计108915吨,日减25吨;2月26日,LME铝库存为1325875吨,日减6650吨,连降17日。截止2月26日当周,上期所沪铝库存报334440吨,周增29927吨,连增5周。
  主力持仓:沪铝主力2104合约前20名多头持仓117042手,日减15197手,空头持仓144418手,日减11984手,净空持仓27376手,日增3213手,多空均减,净空增加。
  行情研判:3月1日沪铝2104低开低走。美国1.9万亿美元刺激计划迎来进展;不过美国近期经济复苏以及通胀上行预期,提振美元指数大幅回升,加之中国PMI数据环比下降,令市场风险情绪受挫。国内铝生产利润维持高位,刺激产能持续投放,叠加下游加工企业仍未完全复工,国内铝库存进入累库周期,铝价上行暂缓。不过有消息称内蒙部分铝企因环保问题被勒令减产,叠加当前库存仍处于偏低水平,而下游需求向好预期,支撑铝价高位运行。技术上,沪铝主力2104合约主流多头减仓较大,关注16600位置支撑,预计后市震荡回调。操作上,建议16600-17200元/吨区间偏空操作,止损各150元/吨。
来源:瑞达期货
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