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钢厂目前正处于春节后炉料去库的窗口期内2021年03月03日 09:41
  【螺纹】
  螺纹:近日来内蒙能源双控、唐山大气污染防治家严等一系列政策扰动都指向了碳中和背景下,粗钢行业对生产方面的压制管控。在两会上对这一政策或将有更具体的实施路径,但今年粗钢生产受扰动的题材或将频繁扰动盘面走势。现实层面近期无论是成材的库存、成交其仍处于淡季的水平下,杭州螺纹库存突破110万吨,5大材的库存也比去年春节同期高出450万吨左右。需求还没有正式启动3月上旬见到库存拐点后,去库90万吨以上算是符合预期,若去库节奏没有展现出超季节性的表现,钢材整体的表现也将偏弱。另一方面,焦炭在3季度后新增产能对供给的补充会逐步显现,焦价收到供给端的支撑或将有所减弱,若政策上对今年粗钢产量只减不增的要求有进一步的表述,远月钢厂利润将有较大的走扩空间。
  【铁矿】
  铁矿:钢厂目前正处于春节后炉料去库的窗口期内,今年钢厂铁矿库存峰值于去年相近,在1.24亿吨左右。从库存的绝对量上看,目前较去年同期高出1351万吨,仍有一定的去库空间,而由于钢厂日耗的高企,钢厂铁矿库销比基本与去年同期持平,短期内钢厂缺乏补库的积极性,预计仍将以消耗库存为主,进入开工旺季后随着铁水产量的进一步提升,3月中下旬后钢厂对铁矿的补库或将拉动铁矿的价格。目前盘面贴水最便宜交割品超特粉8%左右,在铁水产量上行,钢厂补库的周期内,铁矿也有望走出基差修复的5-9正套行情。
来源:申银万国期货
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